Genç bir siyah kız, üvey babasının gizli ırklararası seks arzusunu keşfediyor. Büyük siyah penisini ortaya çıkardığında şaşkın ama meraklı. Oral ön sevişme sonrasında, onu istekli bir şekilde içine alıyor, cinsel olgunluğunu ve siyah yarrağa olan sevgisini sergiliyor.